Slovenija izdala panda obveznice od 4 milijarde juana na kineskom tržištu

Obveznice u vrijednosti 500 miliona eura plasirane uz kuponsku kamatnu stopu od 1,89 posto, najveća prva emisija panda obveznica za državnog izdavaoca

Republika Slovenija realizovala je izdavanje panda obveznica na kineskom tržištu u ukupnom iznosu od 4 milijarde juana (oko 500 miliona eura ili 980 miliona maraka), prema zvaničnom saopćenju Ministarstva finansija Slovenije. Ovo je najveća prva emisija panda obveznica u istoriji ovog tržišta kada je izdavaoc država.

Mandat za izdavanje ovih obveznica objavljen je 24. marta, a knjiga narudžbi otvorena je sa početnim rasponom kamatnih stopa između 1,70 i 2,20 posto. Zahvaljujući velikoj potražnji kineskih institucionalnih investitora, Slovenija je uspjela smanjiti cijenu unutar tog raspona, pa je konačna kuponska kamatna stopa određena na 1,89 posto.

Glavni organizator emisije bila je Bank of China, uz podršku China Construction Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China, HSBC Bank (Kina) i The Export-Import Bank of China kao zajedničkih aranžera. U strukturi investitora, kineske banke čine 98,2 posto, brokerske kuće 1,2 posto, a strani investitori 0,6 posto. Geografski, najveći udio investitora dolazi iz Kine (93,4 posto), zatim Hong Konga (6 posto) i Afrike (0,6 posto).

Ministarstvo finansija Slovenije ističe kako je ovim izdanjem država dodatno učvrstila ulogu progresivnog i inovativnog izdavaoca na azijskim tržištima kapitala, posebno u kontekstu diverzifikacije izvora finansiranja. Mogućnost izdavanja panda obveznica dogovorena je tokom službene posjete Kini ministra finansija Klemena Boštjančiča prošle jeseni.

Slovenija je prethodnih godina plasirala i samurajske obveznice na japanskom tržištu – 2024. u iznosu od 31 milijarde jena (oko 175 miliona eura, 343 miliona maraka) i godinu ranije 50 milijardi jena (311 miliona eura, 609 miliona maraka), što pokazuje kontinuitet u strategiji pristupa različitim izvorima finansiranja.

Ova emisija panda obveznica predstavlja manji dio ukupnih godišnjih potreba za finansiranjem državnog budžeta Slovenije, dok glavninu i dalje čine sindicirane euroobveznice na tržištu Evropske unije.